Gesetzlich verpflichtende Weiterbildung für Versicherungsmakler

Lehrplan zur Weiterbildung am 11.7.2019 veröffentlicht und seit 12. Juli 2019 in Kraft.

§ 137b Abs. 3 und 3a GewO normieren auf der Grundlage des Art. 10 IDD eine verpflichtende laufende Fortbildung für Versicherungsmakler und deren an der Versicherungsvermittlung mitwirkenden Beschäftigten im Ausmaß von mind. 15 Stunden pro Jahr.

Gewerbeinhaber und Personen in Leitungsorganen von Gesellschaften müssen diese Weiterbildungsverpflichtung zum Teil bei „bestimmten unabhängigen Bildungsinstitutionen“ absolvieren.

Die zuständigen Fachorganisationen der WKÖ, sohin auch der Fachverband der Versicherungsmakler, haben den gesetzlichen Auftrag, Lehrpläne für den Schulungsinhalt zu erarbeiten, um die Weiterbildungsverpflichtung zu konkretisieren. Diese Lehrpläne bedürfen der Bestätigung des Wirtschaftsministeriums.

Der vorliegende Weiterbildungslehrplan, der durch das BMDW am 10. Juli 2019 bestätigt worden und mit 12. Juli 2019 in Kraft getreten ist, enthält insbesondere Regelungen.

  • zu den weiterbildungsverpflichteten Personen,
  • zu Lerninhalten und Lernmodulen,
  • zu Unabhängigkeit und Eignung von Bildungsinstituten sowie
  • zur Facheinschlägigkeit von Schulungen

Absolvierte Weiterbildungsveranstaltungen

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Datum Kurs
14.04.2021  Haftpflichtversicherung für Konsumenten in Koop mit MUKI Unterlagen Zertifikat
19.03.2021  Trainingdays 8 „Keine Angst vor dem großen Knall – wie man mit einem klugen Beschwerdemanagement den Umsatz steigern kann!“ Unterlagen Zertifikat
17.03.2021  Sachversicherung in Koop mit MUKI Unterlagen Zertifikat
05.03.2021  Beraterhaftung – Risiken kennen und vermeiden Zertifikat
24.02.2021  Haftung und Deckung in Koop mit MUKI Unterlagen Zertifikat
19.02.2021  Unsere Arbeitskraft – Motor der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Zertifikat
10.02.2021  Ist mein Geld noch sicher? Objektive, faktenbasierte Antworten auf diese häufige Kundenfrage Unterlagen Zertifikat
05.02.2021  Höchststand an den Börsen – kennt die Börse denn Corona nicht? Zertifikat
25.01.2021  Berufsunfähigkeit (Gesetz & Praxis) Unterlagen Zertifikat
25.01.2021  Aktuelle Rechtsprechung zum Versicherungs– und Maklerrecht Unterlagen Zertifikat
05.10.2020 Sozialversicherungswissen als Basis für den Vorsorgeverkauf Zertifikat
05.06.2020  ARISECUR Top-Produkte BIOMETRIE Thementag Zertifikat
03.06.2020  ARISECUR Top-Produkte SACHVERSICHERUNG Thementag Zertifikat
28.05.2020  ARISECUR Top-Produkte GESUNDHEIT Thementag Zertifikat
26.05.2020  ARISECUR Top-Produkte KFZ Thementag Zertifikat
12.05.2020 Betriebsnachfolge – steuer (rechtliche) Minenfelder räume Zertifikat
26.02.2020 Sind Sie fit für die „grüne“ FLV? Zertifikat
26.02.2020 Pensionsreform vertrieblich auf den Punkt Zertifikat
26.02.2020 Helvetia LV: ESG-Ratings & nachhaltige Investments Zertifikat
26.02.2020 Die riskante Wette gegen (Restlebens)Zeit Zertifikat
12.11.2019 5. Kremser Versicherungsforum Zertifikat
25.06.2019 Workshop – Arbeiten im ARISECUR System, Pflichten eines Versicherungsvermittlers nach IDD & die digitale Lösung / Oberösterreich Zertifikat
07.03.2019 Wie Megatrends die Welt verändern Zertifikat
07.03.2019 Solarboom durch Strompreisexplosion Zertifikat
07.03.2019 Nachhaltige Investmentstrategien Zertifikat
07.03.2019 Konjunkturgipfel überschritten – was nun? Zertifikat
07.03.2019 Brennpunkt Pensionen Zertifikat
07.03.2019 Big Data = Big Alpha? Zertifikat
06.03.2019 „Steuerentlastungsreform“ Zertifikat
06.03.2019 Strukturelles Wachstum – Die Welt im Jahr 2025 Zertifikat
06.03.2019 Investieren in China im Jahr des Schweins Zertifikat
06.03.2019 ESG und Klima Invest: Rettet Geld die Welt? Zertifikat
06.03.2019 Erfolgreich Anlegen im Spätzyklus Zertifikat
06.03.2019 Die Welt ist ein wirklich seltsamer Ort Zertifikat
13.11.2018 Versicherungsvermittlung NEU – Risiken für Vermittler Zertifikat
13.11.2018 Steueroptimierungen & Neuerungen für Finanzdienstleister und deren Kunden Zertifikat

Nach Stunden!

Jahr 2021

Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Version 11.07.2019)
Nachweiszeitraum: 01.01.2021 – 01.01.2022

19.5 Stunden

Eckdaten Weiterbildung

Gesamte Stundenanzahl

19.5 / 15
100%

Modul 1 – Rechtskompetenz

8.5 / 5
100%

Modul 2 – Fachkompetenz

11 / 5
100%

Geeignete, unabhängiger Stunden

19.5 / 10
100%

Präsenzstunden (min. 7.5 Stunden)

0
0%

Achtung: laut Verlängerung des Schreibens des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort vom 29.09.2020 sind für das Kalenderjahr 2021 bis zu 100% der Schulungen in vereinfachter Lernform zulässig.
# Modul Stunden Erledigt
1 Rechtskompetenz und Berufsrecht 5.00 – 10.00 8.50
25.01.2021  Aktuelle Rechtsprechung zum Versicherungs– und Maklerrecht (Fachgruppe Versicherungsmakler Kärnten unabh.)) 2.00
24.02.2021  Haftung und Deckung in Koop mit MUKI (Dr. Helmut Tenschert unabh.)) 2.00
17.03.2021  Sachversicherung in Koop mit MUKI (Dr. Helmut Tenschert unabh.)) 1.50
19.03.2021  Trainingdays 8 „Keine Angst vor dem großen Knall – wie man mit einem klugen Beschwerdemanagement den Umsatz steigern kann!“ (Fachgruppe Versicherungsmakler Steiermark unabh.)) 2.00
14.04.2021  Haftpflichtversicherung für Konsumenten in Koop mit MUKI (Dr. Helmut Tenschert unabh.)) 1.00
2 Fach- und Spartenkompetenz 5.00 – 10.00 10.00
25.01.2021  Berufsunfähigkeit (Gesetz & Praxis) (Fachgruppe Versicherungsmakler Kärnten unabh.)) 2.00
05.02.2021  Höchststand an den Börsen – kennt die Börse denn Corona nicht? (KommR Mag. Oliver Lintner in Koop WWK unabh.)) 1.00
10.02.2021  Ist mein Geld noch sicher? Objektive, faktenbasierte Antworten auf diese häufige Kundenfrage (Ronald Felsner (4 sales development KG) unabh.)) 1.50
19.02.2021  Unsere Arbeitskraft – Motor der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (KommR Mag. Oliver Lintner in Koop WWK unabh.)) 1.00
24.02.2021  Haftung und Deckung in Koop mit MUKI (Dr. Helmut Tenschert unabh.)) 1.00
05.03.2021  Beraterhaftung – Risiken kennen und vermeiden (KommR Mag. Oliver Lintner in Koop WWK unabh.)) 1.00
17.03.2021  Sachversicherung in Koop mit MUKI (Dr. Helmut Tenschert unabh.)) 1.50
14.04.2021  Haftpflichtversicherung für Konsumenten in Koop mit MUKI (Dr. Helmut Tenschert unabh.)) 2.00
Summe angerechneter Stunden 15.00 15.00
Summe Stunden bei geeigneten, unabhängigen Weiterbildungsinstituten unabh. 10.00 19.50
Gesamt geleistete Stunden (nicht notwendigerweise angerechnet) 19.50

Jahr 2020

Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Version 11.07.2019)
Nachweiszeitraum: 01.01.2020 – 01.01.2021

15.25 Stunden

Eckdaten Weiterbildung

Gesamte Stundenanzahl

15.25 / 15
100%

Modul 1 – Rechtskompetenz

5.75 / 5
100%

Modul 2 – Fachkompetenz

9.5 / 5
100%

Geeignete, unabhängiger Stunden

15.25 / 10
100%

Präsenzstunden (min. 7.5 Stunden)

13
100%

Achtung: laut Schreiben des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort vom 29.09.2020 sind für das Kalenderjahr 2020 bis zu 100% der Schulungen in vereinfachter Lernform zulässig.
# Modul Stunden Erledigt
1 Rechtskompetenz und Berufsrecht 5.00 – 10.00 5.75
12.05.2020 Betriebsnachfolge – steuer (rechtliche) Minenfelder räume (Fachgruppe Versicherungsmakler Oberösterreich unabh.)) 5.00
28.05.2020  ARISECUR Top-Produkte GESUNDHEIT Thementag (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) 0.25
03.06.2020  ARISECUR Top-Produkte SACHVERSICHERUNG Thementag (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) 0.50
2 Fach- und Spartenkompetenz 5.00 – 10.00 9.50
26.02.2020 Die riskante Wette gegen (Restlebens)Zeit (FONDS professionell Multimedia GmbH unabh.)) 0.50
26.02.2020 Helvetia LV: ESG-Ratings & nachhaltige Investments (FONDS professionell Multimedia GmbH unabh.)) 0.50
26.02.2020 Pensionsreform vertrieblich auf den Punkt (FONDS professionell Multimedia GmbH unabh.)) 0.50
28.05.2020  ARISECUR Top-Produkte GESUNDHEIT Thementag (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) 0.50
03.06.2020  ARISECUR Top-Produkte SACHVERSICHERUNG Thementag (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) 0.50
05.06.2020  ARISECUR Top-Produkte BIOMETRIE Thementag (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) 0.50
05.10.2020 Sozialversicherungswissen als Basis für den Vorsorgeverkauf (Landesgremium der Versicherungsagenten Oberösterreich unabh.)) 6.50
Summe angerechneter Stunden 15.00 15.00
Summe Stunden bei geeigneten, unabhängigen Weiterbildungsinstituten unabh. 10.00 15.25
Gesamt geleistete Stunden (nicht notwendigerweise angerechnet) 15.25

JAHR 2019

Aufgrund des noch nicht vorhandenen Lehrplans der WKO, in der ersten Jahreshälfte, konnten leider weniger Weiterbildungsstunden gemacht werden!

Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Version 11.07.2019)
Nachweiszeitraum: 01.01.2019 – 01.01.2020

9 Stunden

Eckdaten Weiterbildung

Gesamte Stundenanzahl

9 / 15
60%

Modul 1 – Rechtskompetenz

3.5 / 5
70%

Modul 2 – Fachkompetenz

5.5 / 5
100%

Geeignete, unabhängiger Stunden

9 / 10
90%

Präsenzstunden (min. 7.5 Stunden)

9
100%

# Modul Stunden Erledigt
1 Rechtskompetenz und Berufsrecht 5.00 – 10.00 3.50
25.06.2019 Workshop – Arbeiten im ARISECUR System, Pflichten eines Versicherungsvermittlers nach IDD & die digitale Lösung / Oberösterreich (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) 1.50
12.11.2019 5. Kremser Versicherungsforum (Donau-Universität Krems unabh.)) 2.00
2 Fach- und Spartenkompetenz 5.00 – 10.00 5.50
06.03.2019 „Steuerentlastungsreform“ (FONDS professionell Multimedia GmbH unabh.)) 1.00
07.03.2019 Brennpunkt Pensionen (FONDS professionell Multimedia GmbH unabh.)) 1.00
25.06.2019 Workshop – Arbeiten im ARISECUR System, Pflichten eines Versicherungsvermittlers nach IDD & die digitale Lösung / Oberösterreich (ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH unabh.)) 1.50
12.11.2019 5. Kremser Versicherungsforum (Donau-Universität Krems unabh.)) 2.00
Summe angerechneter Stunden 15.00 9.00
Summe Stunden bei geeigneten, unabhängigen Weiterbildungsinstituten unabh. 10.00
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